Theo og Hugo møder hinanden i en sexklub, og deres stærke længsel skaber en uventet intimitet. De forlader klubben og går omkring i nattens øde gader i Paris, men snart indhenter virkeligheden dem. Vil de vide mere om hinanden? Vil den tillid, de har til hinanden, blive belønnet? Vil de have fundet kærligheden, når natten bliver til dag?