Vi er i starten af 60'erne, og byen Detroit summer af musik. Curtis Taylor Jr. arbejder som bilsælger, men drømmer om at starte sit eget pladeselskab. Han vil udgive musik, der skiller sig ud fra mængden, og leder efter nye talenter. En dag er han til koncert med det nye stjerneskud James ”Thunder” Early og bliver straks interesseret i den trio, der synger backing for Early.