Filmen bygger på et kapitel, Kaptajnens logbog, i Bram Stokers klassiske roman "Dracula" fra 1897 og udspiller sig ombord på den russiske skonnert Demeter, der er chartret til at fragte en privat last - 24 umærkede trækasser - fra Karpaterne til London. Hver nat hjemsøges besætningen af et skrækindjagende væsen ombord, og da skibet endelig ankommer til havnen i Whitby, er det blevet forladt.