Vi befinder os i 1800-tallet, og en hel landsby lever i skræk for et væsen som dukker op hver gang det er fuldmåne. Daniel, der studerer medicin, overtaler en gruppe varulvejægere til at lade ham tage med på jagt efter udyret. Men da jægerne én efter én angribes og selv forvandles til monstre, får Daniel en mistanke om at den skrækindjagende modstander er nærmere end de har kunnet have en anelse om.