New Yorker-pianisten Al Roberts fortæller i flashback om sin tur til Hollywood, hvor han må tage den på stop for at nå frem til sin kæreste Sue. Da manden, der samler ham op, dør, overtager Roberts, i angst for politiet, hans identitet. Men takket være en kvindelig afpresser, synker Roberts dybere og dybere ned i desperationens sump...