Bobby Cooper sidder i sin Ford Mustang 1964 på vej til Californien med 13.000 dollars. Han har fået klippet 2 fingre af og bliver han mere forsinket mister han endnu flere. I byen Superior får han imidlertidigt motorstop og må se sig fanget i et kafka'sk helvede. Forført og manipuleret af den smukke unge indianer Grace og hendes mand Jake, er der tilsyneladende ingen vej ud af byen - andet end mord.