I det første kapitel af varulvetriologien følger vi en gruppe varulve, som ankommer til en by på jagt efter en pige, som bliver genfødt hvert 2000. år. Hun er nøglen til deres overlevelse, og de skal fange hende, inden hun bliver forvandlet for evigt. Hvad de ikke ved, er, at en anden af hendes art befinder sig i samme by, og hvis begge bliver fanget, vil de få en utrolig magt, som kan gøre menneskeheden til slaver.