Kent McCoy er en hengiven mand og kærlig far. Hans plan er, at han til sin søns fødselsdag vil engagere en person til at spille klovn for at underholde gæsterne. Planen går i vasken, og Kent må selv tage klovnedragten på. For sent opdager han, at der hviler en forbandelse over den, som får bæreren til at blive til en morderisk dæmon, som truer festens børn på livet.