Fem karnevalarbejdere bliver kidnappet lige inden Halloween og holdes som gidsler i en forladt, helvedeslignende bygning af en bande sadistiske klovne, der kalder sig "The Heads", anført af Father Murder og med blandt andre en nazidværg med krigsnavnet "Sick-Head". Og The Heads har planer for deres gæster: de kan deltage i det voldelige spil "31" - eller dø med det samme!