Et drama, som udspiller sig på en ø i Grækenland, midt under 2. Verdenskrig. Under Italiens besættelse af Grækenland kommer italienerne som ubudte gæster, men mod alle odds opstår der kærlighed mellem den operaelskende italienske kaptajn Corelli og den smukke men optagne Pelagia, hvis mand har sluttet sig til de græske oprørere. En film om kærlighedens styrke og krigens håbløshed.