Osbourne Cox er en CIA-agent, der kæmper for at holde næsen oven vande. Han gør ikke fremskridt, og han har problemer med alkohol. Harry Pfarrer arbejder i finansministeriet, og sin fritid bruger han på bl.a. på netdating bag sin kones ryg, og så har han et forhold til Osbourne Cox' misfornøjede kone. Da Osbourne bliver fyret, beslutter han sig for at skrive sine memoirer, selv om han faktisk ikke har noget at fortælle. Men et udkast kommer på afveje, og Harry Pfarrers anden elskerinde og hendes kollega tror nu, at de har fået fingre i superhemmelige oplysninger.