En af 1960’ernes mest oprørske film dykker ned i en blændende og ukonventionel del af Tokyos natteliv med dragqueens og fabelagtige primadonnaer. I en verden med sprut, stoffer, musik og flere lag sminke følger vi transpersonen Eddie, som blandes ind i en kærlighedstrekant med klubejeren og natklubbens regerende dragqueen.