Paul Graff, den yngste søn i en ukrainsk-jødisk indvandrerfamilie, har en passion for kunst og holder af at lave numre med sin afroamerikanske ven Johnny, som kommer fra en fattigere familie med begrænsede sociale muligheder. Da Paul og Johnnys numre bringer dem i vanskeligheder, ser Pauls forældre det som et tegn til at sende ham på en privat eliteinstitution, som ikke rummer nogen af Pauls interesser.