Det begynder som en skildring af den hjertesyge tryllekunstner The Amazing Johnathans genkomst til tryllescenen efter at have overlevet sin dødsdom. Men snart står det klart, at det, instruktør Benjamin Berman havde forventet sig af sin film, ikke stemmer overens med virkeligheden. Den excentriske og charmerende illusionist står som skueobjekt i en usandsynlig film om ham selv, som med sine uventede vendinger begejstrede sit publikum.