Under de sexton kungarikenas tid räddas desertören Dik Ming-kei, som jagas av vampyrer, av mästaren Ding Yan och blir snart därefter hans lärjunge. Men när en djävul senare angriper dem får de stöd av djävulsjägaren Siu Yu och hans lärjunge Yat Jan. Tillsammans måste de hitta två särskilda svärd för förgöra djävulen och rädda världen.