Ängeln Damiel strövar omkring på Berlins krigsmärkta gator och tröstar dödliga i nöd. Men när han träffar en cirkusartist upplever han kärlek för första gången och han gör allt för att hon ska se, höra och känna honom. Damiel riskerar att förlora sin gudomliga ställning och står inför det svåra beslutet att ge upp kärleken eller att för alltid förlora sina vingar. Vann pris för bästa regi i Cannes 1987.