Hela jorden är täckt av vatten. De få människor som lyckats överleva bor på förfallna båtar och atoller - provisoriska flytande städer som byggts av bråte och drivved. De för en ständig kamp mot pirater. En del människor har förlorat hoppet, medan andra tror på legenden om att det finns ett "Dryland". Enligt ryktet bär en liten flicka vid namn Enola på hemligheten om var "Dryland" finns.