Forskaren Michael Armstrong åker till en fysikkkongress i Köpenhamn tillsammans med sin fästmö och assistent Sarah Sherman. På plats får Sarah av misstag se ett meddelande avsett för Michael och upptäcker att han tänker hoppa av till Östtyskland. Eller? När han under täckmantel försöker ta reda på topphemlig information blir paret utsatta för en gastkramande jakt av fiendens agenter.