Några pojkar spelar fotboll på en sandig plan i Timbuktu, men utan boll. Timbuktu har tagits över av militanta islamister och allt är förbjudet. Det enda som hörs i staden är jihadisterna som ropar ut nya alltmer absurda förbud. I utkanten lever Kidane och Satima, lyckligt förskonade från ockupanternas framfart. Men en olyckshändelse med tragiska följder förändrar deras öde och de kan inte längre värja sig.