Mystiska varelser har skymtats i Vermont, New England. Ett skräckslaget ögonvittne inleder en brevkorrespondens med Albert Wilmarth, en respekterad professor och expert på folksagor som trots tvivel beger sig till de avlägsna bergstrakterna. Väl där ställs professorn inför syner som får honom att ifrågasätta vetenskapens trofasta mark. Kan han undkomma galenskapens villfarelser med livet i behåll?