Plastikkirurgen Robert Ledgard har sedan hustruns död varit besatt av att försöka skapa en ny typ av syntetisk hud som kan stå emot höga temperaturer. Han bor i sitt stora hus tillsammans med sin hushållerska och sin försökskanin - den vackra och mystiska Vera. En natt knackar en ung man på dörren, och det kommer starta en skrämmande händelsekedja där inget är vad det först verkar och alla har något att dölja.