Efter att en ytlig kvinnotjusare vägrar en mystisk hemlös kvinnas begäran om en kyss, vaknar han nästa morgon förvandlad till en kvinna. När han inte kan bryta förbannelsen, bestämmer han sig istället för att utforska sin situation, vilket leder till nya uppenbarelser om sex, kärlek, inre skönhet, och hans eget syfte i livet.