Filmen utspelar sig för över tusen år sedan, under Tangdynastin. En kinesisk poet och en japansk munk tar sig an en demonkatt som härjar i staden. Utredningen tar oväntade och skrämmande vändningar, och leder till att de avslöjar mysteriet bakom en legendarisk och vacker konkubins död för flera årtionden sedan.
Baserat på