Året är 35 efter Kristus. Romarriket skakas av olyckor, våldsamma jordskalv och plötsligt mörker. På gatorna viskas det om en helig kung från öst. Kejsar Tiberius tror att denna kung är samme man som Jesus av Nasaret. Tiberius skickar sin bästaman, till Jerusalem för att undersöka om rykterna stämmer och kungen i öst kan hota Roms makt...