Tidigt 1950-tal. För att undkomma Stalins fruktade säkerhetspolis flyr Endel Nelis till en liten stad i Estland. Här hittar han kärleken hos den vackra Kadri och jobb som lärare. På fritiden lär han ut fäktandets ädla konst och blir en fadersfigur för barnen, många av dem föräldralösa på grund av de ryska ockupanterna. Men snart börjar den nitiska rektorn att undersöka Endels bakgrund och samtidigt som snaran dras åt kring honom bjuds fäktningslaget in till en stor turnering i Leningrad - som utgör den allra största risken för Endel att åka till?