Walter Blacks humör är lika svart som hans efternamn. Det går inget bra på jobbet, hans fru har fått nog och hans son hatar honom! Helt under isen - och mitt under smått suicidal pubrunda - hittar Walter en smutsig handdocka i en sopcontainer. En bäver. Med plysch-djuret på handen kan han tala fritt ur hjärtat. Och det med brittisk accent till och med! Men samtidigt som Walter återfinner sig själv tar hans nya bäverpersonlighet snart över helt!