Den storslagna skräckpärlan Spirits of the Dead bygger på tre noveller av Edgar Allen Poe. I Metzengerstein får vi följa en excentrisk grevinna som kastas in i ett dystert drama av galenskap, kärlek och död! William Wilson handlar om en sadistisk officer som drivs till vansinne av sin dubbelgångare. Toby Dammit är berättelsen om en filmstjärna på besök i Rom som förlorar sig i en labyrint av storhetsvansinne och alkohol. Mästarna Federico Fellini, Louis Malle och Roger Vadim står för regin.