I denna häpnadsväckande berättelse står plötsligt Fred utanför sin älskarinna Velvets dörr med en resväska i handen. Han berättar att han äntligen lämnat sin fru för att vara med henne. Problemet är att det är fyra år sedan Fred och Velvet senast sågs. Medan Freds hopp släcks under en konversation fylld av passion, ånger, humor och ilska avslöjas kärnan i en fascinerande relation.