Avloppsarbetaren Jack blir fast i ett avloppssystem under en vattenkontamineringskris och undergår en fruktansvärd förvandling. För att kunna fly måste han konfrontera en foglig jätte och en galning som kallar sig Lord Auch. Filmen premiärvisades vid Austin Fantastic Fest den 19 september 2013, där skådespelaren Jason David Brown vann "Bästa skådespelare" i skräckfilmskategorin.