Rafi, 37, ambitiös yrkeskvinna från Upper East Side i New York och David, 23, ung man med konstnärsdrömmar, förälskar sig i varandra. När Rafi berättar för sin terapeut Lisa om sin nya kärlek blir hon först uppmuntrad att gå vidare och bejaka detta tills det visar sig att David är Lisas son.