På den mexikanska landsbygden springer djuren fritt i grönskan nära lekande barn, men det är också djävulens hemvist och en plats där destruktiva naturfenomen inträffar. Juan är nyinflyttad i området och bor med sin familj i en villa uppe i bergen. Minnen från det förgångna smälter samman med framtidsförnimmelse i denna fängslande och chockerande familjehistoria. Vinnare av regipriset i Cannes år 2012.