Den sanna historien bakom den enda kända djävulsutdrivningen i USA, 1949. Föräldrarna till en liten pojke i St Louis misstänker att deras son blivit besatt av djävulen. Fader Bowdern får Vatikanens tillstånd att försöka driva ut demonen, med nästa tortyrlika metoder. Det blir en våldsam prövning för både pojken och fader Bowdern, vars minne från andra världskriget flyter upp till ytan.