Paulie, en intelligent papegoja som faktiskt kan prata, berättar om sin uppväxt för en rysk invandrare som arbetar som vaktmästare på det forskningsinstitut där han är inlåst. Paulie råkar ut för olika äventyr med en pantbanksägare, en åldrande änka, en mexikansk-amerikansk trubadur och en blivande tjuv innan han förs till det institut där han nu bor.
Ljudspår