Året är 1942. Willie Morris är en blyg och tanig liten 8-åring vars barndom är ännu tystare och mer isolerad än hemstaden Yazoo i Mississippi. När Willie fyller 9 år får han Jack Russell-terriern Skip i födelsedagspresent. Hundvalpen visar sig vara nyckeln till framgång bland vänner i skolan och hos Rivers, den sötaste flickan i skolan.