Den deprimerade filmregissören Thomas ger sig ut på en desperat resa i öknen. Där träffar han lösdrivaren Jack, som bär på en mörk hemlighet. Jack följer efter Thomas tillbaka till LA, och försöker förstöra hans till synes perfekta tillvaro. Nu måste Thomas konfrontera sina egna brister för att kunna skydda sig själv och sin familj.