När 10-åriga Misas mamma dog stannade världen och när hennes pappa och hans nya tjej vill tillbringa sommaren i Skåne vägrar hon följa med. Pappa går motvilligt med på att Misa reser till mormor i Norrland istället. I den djupa norrländska skogen möter hon en varghona med ungar. En märklig kontakt uppstår mellan den vilda vargen och Misa, och varghonan låter Misa komma nära henne och hennes ungar.