Jacob bor i Los Angeles och lider av en svår hudsjukdom som gör att han måste undvika dagsljus. Därför arbetar han som nattvakt och lever sitt isolerade liv på natten. En kväll träffar han cigarettförsäljaren Maria. De blir förälskade, men Jacobs mystiska sjukdom blir allt värre. Han inser snart att mat inte längre mättar, utan att det enda som hjälper är färskt blod.