Ett gripande drama om Tobi, som är en berömd koreograf och balettinstruktör vid Juillard University. När han går med på att bli intervjuad av en ung doktorand och dennes make kring New Yorks dansscen på 60-talet, börjar man ana att paret har bakomliggande motiv. Det tycks som om Tobis ungdom har hunnit ikapp honom, och han tvingas möta sitt förflutna som legat begravt i decennier.