En dimmig natt råkar småstadssheriffen Paul Del Moral köra på en ensam japan. Innan han hinner utreda fallet försvinner mannen spårlöst. Samtidigt rymmer den japanska deckarförfattaren Aki Akahori från uppmärksamheten runt sin bokturné till ett hotell i San Francisco, där hon inleder en affär med en japansk man från Reno. Efter en natt försvinner mannen. Efter sig lämnar han sin resväska och många frågor...