En jazzsaxofonist förlorar sin förmåga att spela efter att ha blivit skjuten när han spelade på ett cafe. Han sjunker in i en depression. En kväll när han är ute och går hittar han en sten och ett telefonnummer. Det leder till en ung skådespelerska... Sedan inträffar den ena konstiga händelsen efter den andra. Skriven och regisserad av författaren Paul Auster.