Lilla Charley Björn är en fantasifull liten björn som upptäcker världen tillsammansmed sina låtsatsvänner. I hans värld kan nämligen leksaker förvandlas till bästa vänner och vi får bland annat följa med Lilla Charley Björn när han blir en popstjärna och när han spelar basket. Innehåller avsnitten: Popstjärnan Charley, Basket med Teddy, Lillstora Charley, Hästen Karamell, Konst i parken, Teddys födelsedag och bonusavsnittet Bellarina på lina.