Jobe Smith är en vuxen man med en 6-årings intelligens. Han försörjer sig på att klippa folks gräsmattor och hjälpa till i kyrkan. En dag träffar han vetenskapsmannen Dr. Angelo. Enligt Dr. Angelo är Jobe den perfekte försökskaninen för hans olika experiment. Jobes hela värld förändras. Dr Angelo hjälper honom nämligen att kunna försvara sig mot sina plågoandar. Men något går snett...