Det är nyårsafton och Nico, en naiv tjugoåring, har bestämt sig för att det är dags att bli av med oskulden. När klockan slagit tolv inser han att han misslyckats och deppar ihop. Men en vacker och spännande medelålders kvinna bjuder med honom hem till sin lägenhet. Äntligen! Fast vad som utger sig för att bli en episk sexuell debut blir snart en mardröm när han upptäcker att kvinnan har en mystisk ockult agenda med deras möte. Och som om det inte vore nog knackar hennes pojkvän Spider plötsligt på dörren.