Joe kontemplerar sitt kriminella förflutna när han en dag stöter på femtonårige Gary, som kommit till staden i behov av jobb för att försörja sin familj. Joe ställs inför valet mellan att antingen fortsätta dricka sig full varje kväll, eller ta tag i sitt liv och hjälpa Gary. En grym och starkt gripande berättelse. Filmen blev Guldlejon-nominerad på Venedigs filmfestival år 2013.