Gustav Rune Pettersson är en medelålders konferencier för en kringresande porrföreställning. Förutom ett lesbiskt nummer med "porrbranschens svar på Helan och Halvan, framträder exhibitionisten Kalle Svensson, som skriker marxistiska slagord när han får utlösning. En dag träffar Pettersson den unga Henrietta, och en trevande kärlek uppstår.
Ljudspår