Bologna 1938. Michele Casalis enda dotter Giovanna har just dödat sin bästa vän efter en våg av svartsjuka. Dottern som är minderårig läggs in på en psykiatrisk klinik där hon isoleras från omvärlden. Michele är den enda personen som ser efter henne, vilket stärker deras relation ytterligare. Giovannas mor Delia har aldrig stått henne lika nära men år 1953 mår Giovanna mycket bättre och familjen får en helt ny start tillsammans.