Jack Carter, en hänsynslös gangster från London, reser till Newcastle för att närvara vid sin brors begravning. Han får misstankar om att broderns död inte var en olyckshändelse och följer ett komplicerat spår av lögner, bedrägerier, mörkläggningar och svek genom Newcastles undre värld, som han hoppas ska leda till den man som lät mörda hans bror.