När den gamle trollkarlen Quark är ute och promenerar i skogen hittar han plötsligt ett ägg och blir minst sagt förvånad när den lilla häxan Fuchsia kommer ut ur ägget. En dag möter Fuchsia pojken Tommy djupt inne i skogen och de blir vänner. Egentligen får inte häxor och människor prata med varandra och deras vänskap måste hemlighållas. När det visar sig att Tommys farbror tänker bygga en motorväg genom häxskogen måste de arbeta tillsammans för att stoppa honom.
Ljudspår