Polisen i sägenomspunna New Orleans har drabbats av något de aldrig har sett maken till. En seriemördare, "The Surgeon", avlägsnar med kirurgisk precision kroppsdelar från sina offer. Innan han mördar dem. Det omaka detektivparet Sloane och O'Conner står handfallna, tills de träffar Deucalion. Under sin mörka huva gömmer han ett ärrat och misshandlat ansikte, och han avskyr själv den man som skapade honom - 200 år tidigare. Nu är Deucalion tillbaka i New Orleans. För att hämnas.