Sergey gör sina sista dagar inom flygvapnet i det av Sovjet ockuperade Estland i slutet av 1970-talet. Han räknar ner dagarna till slutet på sin tjänstgöring, men hans liv vänds upp och ned när han träffar Roman, en attraktiv och enigmatisk stridspilot som nyligen anlänt till basen. Drivna av uppenbar attraktion, balanserar de på gränsen mellan vänskap och kärlek under en tid då kärlek mellan två uniformerade män straffas hårt.
Ljudspår